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标的名称 湖南百舸水利建设股份有限公司引入战略投资者招商信息
项目编号 2105020003 挂牌价格
挂牌起始日期 2021-09-30 挂牌截止日期 2022-03-31
标的所在地区 长沙市 标的所属行业 -
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湖南百舸水利建设股份有限公司

混改引进战略投资者招商信息

 

湖南百舸水利建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用增资方式进行混合所有制改革,引入1-3家战略投资者,具体招商信息如下:

一、公司基本情况

湖南百舸水利建设股份有限公司是湖南省交水建集团控股子公司,成立于2001年12月,注册资本12500万元,是一家集“投资融资、设计研发、运营管理、水利建设、生态修复”五位一体全产业链的省属国有企业。公司拥有水利水电工程施工总承包壹级、河湖整治工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工及房屋建筑工程施工总承包叁级资质,是全国水利建设市场主体信用等级AAA企业、中国疏浚协会理事单位、湖南省A级纳税信用单位,先后荣获全国五一劳动奖状、全国水利优秀企业、湖南省青年文明号、湖南省优秀施工企业、湖南省重合同守信用企业等荣誉。

二、公司优势

(一)背靠优质的股东资源

公司控股股东(交水建集团)紧紧围绕做强做优做大水利建设板块目标,着力打造涉水全产业链,是湖南省新一轮国资国企改革组建的首家交通、水利产业集团公司。交水建集团能为公司的发展提供资源、资金、市场(如砂石、水利设施)等关键产业要素和商业机会,有利于公司持续健康发展。

公司股东(交水建集团)作为湖南省国资委旗下的平台企业,在省国资委体系内存在大量可拓展的增量市场机会,比如城乡供水、重大水利基础设施等的投资、建造及运营业务。

(二)拥有稳固的利基市场

公司水利业务深耕湖南水利建设市场,是湖南水利建设市场占有率最高的企业,为省内水利建设龙头企业。依托湖南市场,公司正在大力拓展区域(广东、广西、江西、湖北、贵州等地均有涉及),形成区域性的市场突破格局。

(三)形成市场化的运作机制

在充分竞争的水利建设行业,公司拥有市场化的基因,并形成了市场化的运作机制(如市场化的激励机制、差异化的薪酬分配机制)。基于价值贡献的分配机制及差异化薪酬,不仅获得上级单位的认可,而且在内部通过多年沿袭形成了文化认同,确保了公司的活力及员工工作积极性。

基于多年的市场摸索及经验总结,公司形成了成熟的业务风险防范机制,公司无重大对外诉讼、无大额长期应收、无重大历史遗留问题,公司资产优良,确保了公司稳定持续发展。

(四)拥有稳健的财务状况和充沛的资金

公司资产优良、现金流充沛、潜在融资能力较高、财务指标保持在合理区间(资产运营指标、财务效益指标、偿债能力指标均保持在合理水平)。

(五)拥有较为强大的软实力

公司“百舸水利”品牌具有较高的美誉度、知名度,经过多年的培育及宣传,公司在水利建设业务领域具有较高的业内影响力,有利于业务的拓展。

公司拥有一支较为稳固的专业水利建设管理团队。截至目前,公司中高级以上职称312人(其中高级职称71人);二级以上建造师202人(其中一级建造师133人);在市场销售、生产管理、内部管控、经营治理等方面的专业能力,为公司未来发展保驾护航。

三、公司发展规划

(一)十四五总体目标

1.初步实现“省内旗舰”的愿景,即确立公司“湖南省内水利行业龙头”的品牌影响力。

2.升级传统主业,大幅降本增效,积累稳定现金流。

3.自主开发高质量投资项目。

4.争取申报上市。

(二)业务定位

按照“大型项目树品牌、中小项目占市场、投资项目创效益”的经营方针,聚焦主业,深耕特色,形成“一体两翼”发展格局。其中,“一体”指水利基础设施建设,包括大型水利枢纽、环洞庭湖堤防治理、城市防洪闭合圈、海绵城市、疏浚环保等业务板块;“两翼”指水利市场投资业务和涉水工程运营业务。

(三)商业模式

根据业务定位,制订两种商业模式:

一是招投标模式,以传统的招投标方式承揽的施工项目,开展EPC、PPP、BOT等业务,以“投建运”一体化通模式过投资获得最大的利润;

二是智库模式,即主动为甲方设计策划片区开发、流域治理一揽子解决方案、打造生态环境价值;在方案实施过程中链接到公司主业,形成“项目策划→联合投资→施工建设→环境增值→运营或转让”的完整价值链。

四、引入战略投资者的要求

(一)基本条件

(1)意向投资方应为在中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企业;

(2)意向投资方需具备良好的商业信誉,无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况;

(3)意向投资方的法定代表人(负责人)、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况;

(4)意向投资方拥有完备的管理体系,内部制度健全;

(5)本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为;意向投资方资金状况良好,资金来源合法合规;不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资;

(6)意向投资方股权结构明晰,须按照穿透计算原则向百舸水利提供其股东结构文件,应承诺对百舸水利未来在中国资本市场(如A股市场)独立上市不构成实质性障碍。

(二)投资方应满足以下条件之一

(1)意向投资方应符合:企业经营范围与百舸水利主营业务关联度高,联系紧密,产业、产品构成上下游关系;意向投资方应能够与百舸水利进行项目合作、资源整合,促进百舸水利聚焦主业,主要包含以下产业之一:水利水电基础设施建设、水利水电基础设施投资、水务投资、水利工程咨询、水利工程设计、市政公用工程建设、环保工程建设、城乡安全饮水建设、城乡安全饮水投资、城市基础设施建设、城市基础设施投资;


(2)意向投资方应具备较为丰富的资本市场投资、运作经验;应单独或联合参与过至少一家国有企业(含非全资国有企业)的增资或融资类业务;

(三)认同公司发展愿景和企业文化,并能够达到公司以下诉求:

1.具有公司所处行业较强的重要战略性资源,能够与公司或下属子公司产生业务协同效应,且不构成同业竞争;

2.具备公司所处行业专业技术或丰富运营管理经验,能为公司业务转型或升级提供支持;

3.有较强的综合实力和较高的行业地位,能够为公司带来良好的品牌效应。

 

湖南联交所联系人:万女士  15074836373

增资企业联系人:朱  琪  18684656730

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